종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]LG패션, "소비 위축 우려에도..."BUY(신규)_흥국
게시글 내용
| 흥국증권은 16일 LG패션(093050)에 대해 "소비 위축 우려에도 여전히 순항 중"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. 흥국증권 김보라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 흥국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 LG패션(093050)에 대해 "작년 런칭 브랜드는 5개로 올해 매출 성장세는 지속될 전망이다. 통상적으로 투자 집행시기 다음해에 매출 증가세가 뚜렷하며, 런칭 브랜드의 수익 기여 시점이 3~4년이라는 점을 감안 시 올해 매출액은 18.0% 증가, 영업이익은 26.6% 증가가 예상된다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "동사는 작년에 런칭한 5개 브랜드의 매출 증가와 신규 브랜드의 투자회수기 도래 및 기존 브랜드의 수익성 기여가 기대되며, 중국 진출에 따른 중장기적 모멘텀을 보유하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2011년 4분기 예상 매출액은 4,604억 원(YoY +24.4%), 영업이익 584억 원(YoY 12.3%, OPM 12.7%)이다. 날씨 영향 및 소비심리 위축에도 불구하고 스포츠 의류와 여성의류의 선전으로 양호한 매출 성장을 시현할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 9221.5 | 11212.3 | 14200 | +26.65 | 4600 | +58.21 |
| 영업이익 | 928.2 | 1204.9 | 1500 | +24.49 | 580 | +408.33 |
| 순이익 | 715.4 | 922.4 | 1160 | +25.76 | 460 | +538 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 57,133 | 63,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록