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[투데이리포트]LG패션, "2012년에도 성장..."BUY[유지]_교보
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| 교보증권은 12일 LG패션(093050)에 대해 "2012년에도 성장 지속"라며 투자의견을 'BUY[유지]'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 61,000원을 내놓았다. 교보증권 정현진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY[유지]'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 LG패션(093050)에 대해 "2012년은 투자를 수확하는 한 해가 될 것으로 기대한다. 신규 런칭한 브랜드로 인한 매출 성장과 생산통제, 비효율 매장 정리, 비용 효율화 등을 통한 수익성 개선으로 매출 1.7조원(+20.3% YoY), 영업이익 2,048억(+35.6%)의 실적을 예상한다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "최근 1달간 동사의 주가는 4분기 실적 둔화 우려로 인해 10.5% 하락하며 업종 및 종합주가지수 수익률을 각각 9.0%, 11.0% 하회했다. 그러나 소비둔화 우려 속에도 20%를 상회하는 고성장을 보였고, 11년의 투자가 12년의 수익으로 돌아올 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 실적은 K-IFRS 개별 기준으로 매출액 4,539억원, 영업이익 541억원을 달성할 전망이다. 이상고온으로 인한 4분기 의류 판매 부진으로 할인 판매 확대, 일회성 비용반영 등으로 영업이익률은 전년대비 4%p 하락한 11.9%를 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 57,286 | 63,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY[유지]'의견 및 목표주가 61,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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