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[투데이리포트]LG패션, "불황에 자유로울 수..."매수_HMC
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| HMC증권은 28일 LG패션(093050)에 대해 "불황에 자유로울 수 없다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. HMC증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 LG패션(093050)에 대해 "동사의 경우 그나마 스포츠와 캐주얼 부문의 양호한 성장이 뒷받침되고 있기에 매출액 성장률은 전년비 올해 23.4%에서 내년 12.9%가 가능할 것이다. 신사복과 여성복의 회복은 당분간 쉽지 않을 것이며, 동사 실적 악화의 주된 요인으로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "효율적 포트폴리오가 나름 경기변동에 방어적인 모습을 보여줘 타 업체 대비 선전하는 것은 맞지만, 최근 동사의 영업실적에도 다소 불안한 모습이 역력하다 할 수 있다. 무엇보다도 신사복과 여성복의 부진이 가장 큰 문제점인데, 당분간 소비경기 악화로 인해 침체는 불가피할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 금년 4분기 매출액과 영업이익은 전년동기비 각각 14.6%, 1.6% 증가한 4,243억원과 526억원에 머물 전망이다. 영업이익의 감익은 내년 1분기부터 본격화될 것이고 적어도 내년 3분기까지 그 추세가 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년2월 43,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년8월 60,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 50,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 56,933 | 63,000 | 47,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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