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[투데이리포트]LG패션, "수입의류 시장 성장..."BUY(REINSTATE)_현대
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| 현대증권은 10일 LG패션(093050)에 대해 "수입의류 시장 성장의 최대 수혜주"라며 투자의견을 'BUY(REINSTATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 현대증권 최민주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(REINSTATE)'의견은 현대증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 LG패션(093050)에 대해 "동사는 국내 럭셔리 산업의 성장에 따른 수혜를 가장 많이 볼 것으로 판단되는데, 이는 대부분이 수입 브랜드인 여성복 비중이 2007년 9%에서 현재 21%까지 확대되었고, 2011년에도 막스마라, 닐 바렛 등 신규브랜드 런칭으로 향후 성장동력을 마련했으며, 2009년에 들여와 고성장을 보이며 현재 매출의 7%를 차지하는 질스튜어트는 수입브랜드임에도 라이센스 방식으로 전개해 마진율이 높기 때문"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "향후 성장동력 확보를 위해서 지속적인 '투자’가 필요한데, 동사는 패션대기업으로 풍부한 자금력을 보유하고 있으며, 재무건전성도 양호하다. 자본력을 바탕으로 시기적절하게 신규브랜드를 런칭할 수 있고, 수입브랜드 전개에 있어서도 대기업의 지위와 넓은 유통망은 경쟁력으로 작용할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "선진국에서 신발매출의 40~50%가 멀티숍 비중이지만 국내는 10~15%로 낮은 점, 향후 몰 중심의 소비트렌드가 예상되는 점, 패션회사를 넘어 유통의 영역까지 진출한 점을 감안하면, 인터스포츠에 대한 투자는 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 57,357 | 63,000 | 47,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(REINSTATE)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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