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[투데이리포트]LG패션, "소비환경변화와 회사..."매수_삼성
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| 삼성증권은 9일 LG패션(093050)에 대해 "소비환경변화와 회사체질개선"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진, 이서영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 LG패션(093050)에 대해 "동사의 3분기 영업이익과 순이익은 전년동기대비 각각 19.0%, 21.7% 감소했는데, 이는 막스마라, 닐바렛, 질스튜어트NY, 헤지스스포츠 등 신규 브랜드 런칭에 따른 광고판촉비 지출부담이 전년대비 40~50억원 증가했기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "2011년에도 여성복과 스포츠 복종에 대한 신규 브랜드 도입이 지속되고 2010년 82개로 감소했던 신규 매장수도 2011년에 120개 전후로 늘어날 전망. 이러한 추이를 감안하면 동사의 매출성장률은 2011년(23.8%)에 이어 2012년에도 17.1%로 높게 나타날 전망"라고 밝혔다. 한편 "신규 브랜드 런칭에 따른 초기비용부담에도 불구하고 기존 브랜드의 호황과 최근 3~5년 내 도입한 브랜드의 수익성 향상으로 동사의 영업이익률은 2010년 10.7%에서 2011년과 2012년에 각각 11.4%, 12.1%로 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 50,000원이 고점으로, 반대로 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 54,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 57,154 | 63,000 | 47,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 54,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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