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[투데이리포트]LG패션, "브랜드 런칭 및 광..."BUY(M)_동양
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| 동양증권은 11일 LG패션(093050)에 대해 "브랜드 런칭 및 광고비용 증가로 수익성 둔화될 전망"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 동양증권 한상화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 LG패션(093050)에 대해 "동사의 3분기 영업이익은 두 자리 수 매출 신장율에도 불구하고 신규 브랜드 런칭 비용 및 광고비 증가로 인해 전년 동기와 비슷한 수준(98억원)을 보일 것으로 예상된다. 올해 3분기 남성복 ‘질스튜어트 뉴욕(Jill Stuart NY.)’, 여성복 ‘막스마라(Max Mara)’를 새로 런칭했는데 이와 관련된 비용 40억원이 일시적으로 계상될 것"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "매장 수는 08년 1,056개, 09년 1,207개, 10년 1,289개로 최근 수 년간 꾸준히 증가해 왔다. 신규 브랜드 런칭과 라이선스 브랜드 도입 확대, 수도권과 가두점을 중심으로 한 유통망 확대 등으로 인하여 이 같은 추세가 당분간 지속될 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "남성복 TNGT, 여성복 TNGTW, 모그(MOGG), 아웃도어 라푸마(Lafuma), 캐주얼 헤지스(Hazzys)가 진출해 있는 상황이나 아직까지 진입초기로 판단되며 가시적인 성과가 있기까지는 시일이 소요될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 55,500 | 63,000 | 47,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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