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[투데이리포트]LG패션, "성장성과 수익성에 ..."매수_HMC
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| HMC증권은 31일 LG패션(093050)에 대해 "성장성과 수익성에 주목하라"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. HMC증권 박종렬, 김윤진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 LG패션(093050)에 대해 "결국 기업의 valuation 수준은 결국 성장성에 좌우된다는 점을 고려할 필요가 있다. 동사의 주가는 올해 수익예상 기준 P/E와 P/B 각각 11.0배와 1.6배 수준에서 거래되고 있어, 동사의 높은 성장성과 수익성에 비해 여전히 저평가돼 있다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 영업실적은 부유층과 소득 상위층의 소비지출과 직결된다고도 해도 과언이 아니다. 상반기에 양호했던 백화점과 홈쇼핑 그리고 고급 패션주들의 하반기 실적도 비교적 안정적 흐름을 이어갈 전망"라고 밝혔다. 한편 "올해에도 부유층 중심의 패션경기가 양호한 성장 추세를 지속하는 가운데, 동사의 적극적인 외형 확대 전략도 반영될 것이다. 이에 따라 올해에도 양적 및 질적 성장이 동시에 이루어질 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 9221.5 | 11212.3 | 13630 | +21.56 | 2760 | -20.76 |
| 영업이익 | 928.2 | 1204.9 | 1520 | +26.15 | 120 | -74.63 |
| 순이익 | 715.4 | 922.4 | 1170 | +26.84 | 100 | -73.47 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 43,000원이 고점으로, 반대로 37,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 60,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 56,083 | 67,000 | 47,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 67,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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