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[투데이리포트]LG패션, "하반기에도 순항한다..."매수_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 12일 LG패션(093050)에 대해 "하반기에도 순항한다!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 LG패션(093050)에 대해 "동사는 백화점 의류 매출의 호조세와 더불어 여성복과 아웃도어, 캐주얼 브랜드가 고성장세를나타내며 성장을 지속하고 있다. 질바이 질스튜어트(Jill by Jill Stuart)와 인터스포츠(Intersport)와 같은 신규 브랜드 매장 오픈이 지속되고 있어 하반기에도 성장은 지속될 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "의류업체 특성 상 상반기보다 하반기에 신규 매장 오픈이 집중되기 때문에 하반기 추가적인 외형 성장이 예상된다. 특히 하반기에는 겨울 스포츠 의류인 버튼(Burton)과 명품 브랜드인 막스마라(Max Mara), 헤지스 스포츠와 같은 신규 브랜드 런칭이 예정되어 있어 매장 오픈이 가속화 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "특히 2011년에는 높은 이익 기여도와 함께 고성장세를 나타내고 있는 여성복과 아웃도어, 캐주얼 브랜드 중심으로 매장 오픈이 집중될 예정으로 수익성 개선이 지속될 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 9221.5 | 11212.3 | 13713 | +22.3 | 3388 | +5.76 |
| 영업이익 | 928.2 | 1204.9 | 1642 | +36.28 | 443 | +27.06 |
| 순이익 | 715.4 | 922.4 | 1259 | +36.49 | 330 | +33.78 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 46,000원이 고점으로, 반대로 36,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 53,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD |
| 목표주가 | 47,193 | 53,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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