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[투데이리포트]LG패션, "기존사업 호조와 신..."매수_삼성
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| 삼성증권은 6일 LG패션(093050)에 대해 "기존사업 호조와 신규사업 성장의 선순환"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 50,000원으로 내놓았다. 삼성증권 남옥진, 이서영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 50,000원은 직전에 발표된 목표가 42,000원 대비 19% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 LG패션(093050)에 대해 "동사의 실적호조는 1분기에 이어 2분기에도 지속될 전망이다. 2분기 LG패션의 매출은 전년동기대비 20.8% 증가한 3,350억원을 기록할 것으로 예상되는데, 주력인 남성복이 10%대 중반, 스포츠와 여성복이 20% 이상의 높은 성장률을 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사는 앞으로도 실적이 안정적으로 성장할 수 있는 선순환 구조에 진입했다고 판단된다. 2010년 기준으로 전체 매출의 약 47%를 차지하는 닥스와 마에스트로가 10% 이상의 매출 성장을 지속하고 있고, 신성장 동력인 스포츠와 여성복 부문이 20% 이상의 매출 성장, 수익성 개선을 지속하고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "국내 타 패션업체대비 약점으로 지적되던 중국진출속도가 2011년을 기점으로 빨라질 전망이다. 종속회사 상해법인을 통해 2010년 2개였던 TNGT, 마에스트로 매장을 20개 이상으로 확대하고 2010년 말 시작한 라푸마 JV도 중국 내 매장을 30개 이상으로 확장할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 9221.5 | 11212.3 | 13580 | +21.12 | 3350 | +4.57 |
| 영업이익 | 928.2 | 1204.9 | 1510 | +25.32 | 430 | +23.33 |
| 순이익 | 715.4 | 922.4 | 1160 | +25.76 | 330 | +33.78 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 42,000원이 고점으로, 반대로 39,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 50,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 양호하게 늘었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 기업의 실적요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD |
| 목표주가 | 46,693 | 52,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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