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[투데이리포트]LG패션, "몰링의 유혹은 달콤..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 15일 LG패션(093050)에 대해 "몰링의 유혹은 달콤하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 47,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 47,000원은 직전에 발표된 목표가 42,000원 대비 11.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 LG패션(093050)에 대해 "특히 여성복과 스포츠의 고성장세가 두드러지는데, 여성복은 기존에 투자되었던 브랜드들이 안정적인 성장 궤도에 오르며 정상가 판매율 및 이익 레버리지 효과가 증가하였고, 스포츠의류에서도 아웃도어 라푸마가 캐주얼 라인을 강화, 고객층의 범위를 넓혀나가며 30%yoy대의 높은 성장세를 지속하고 있다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "동사는 질스튜어트 등 성공적으로 입지를 확보한 브랜드를 중심으로 가두점을 지속 확장할 계획이다. 지난해 출점한 인터스포츠도 충성 고객층을 확보해가면서 매출이 안정화되고 있고, 올해에는 지방거점 상권을 중심으로 매장을 추가할 계획"라고 밝혔다. 한편 "과거와는 달리 현재의 투자는 복종 포트폴리오 및 브랜드가 안정화된 상태에서 매장 확대와 신규 브랜드 도입이 지속됨으로써 매출 성장과 수익성 향상이 동시에 달성 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 43,643 | 51,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 51,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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