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[투데이리포트]LG패션, "수익성 개선 흐름 ..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 31일 LG패션(093050)에 대해 "수익성 개선 흐름 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 45,000원으로 내놓았다. NH증권 배은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 45,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 LG패션(093050)에 대해 "특히, 연평균 30% 이상의 고성장을 보이고 있는 아웃도어 브랜드인 라푸마를 비롯하여 빠르게 시장에 안착하고 있는 여성복 부문의 높은 매출 성장세가 예상되는 만큼 수익성 개선에 기여하는 정도는 더욱 커질 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "포트폴리오 다각화로 향후 동사의 실적 개선 모멘텀 및 실적 방어력은 여타 의류업체 대비 높은 경쟁력으로 작용할 것으로 판단된다. 특히 소비의 고급화 추세를 반영하여 지속적으로 새로운 고가 및 명품 브랜드를 런칭하고 있어 향후 새로운 성장 모멘텀이 기대된다는 점에서 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "동사 역시 풍부한 자금력을 바탕으로 매장 확대 등을 비롯하여 공격적인 마케팅 활동 등을 펼칠 것으로 보여져 향후 중국시장에서의 새로운 성장 동력 확보에 따른 결과가 가시화될 경우 동사의 기업가치 상향 조정이 가능할 것으로 기대되어 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년5월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 45,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 43,286 | 51,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 51,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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