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[투데이리포트]LG패션, "수익성 개선 흐름 ..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 26일 LG패션(093050)에 대해 "수익성 개선 흐름 역시 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 45,000원으로 내놓았다. NH증권 배은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 45,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 LG패션(093050)에 대해 "전복종에 걸친 매출 확대 및 규모의 경제 효과에 따라 고정비 부담이 완화될 전망이고, 라푸마 및 여성복 부문의 전체 이익에 대한 기여도 역시 상승할 것으로 예상되기 때문에 2분기에도 수익성 개선 흐름은 이어질 것"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "현재까지 동사의 11.2Q 매출액은 양호한 성장세를 이어가고 있는 것으로 추정된다. 물가 상승 압박, 주식시장의 변동성 등 양호한 소비 환경을 저하시킬 수 있는 불확실한 요인이 나타나고 있음에도 불구하고, 백화점을 중심으로 소비 심리가 여전히 견조하게 유지되고 있기 때문인 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "신규 브랜드의 성공적인 시장 안착에 따른 영업 레버리지 효과, 비용 부담 완화 등을 고려할 때, 실적 개선 추세가 유효할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 9221.5 | 11212.3 | 12897 | +15.03 | 3172 | -0.99 |
| 영업이익 | 928.2 | 1204.9 | 1516 | +25.82 | 437 | +25.34 |
| 순이익 | 715.4 | 922.4 | 1146 | +24.24 | 318 | +28.92 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년5월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 45,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 43,286 | 51,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 51,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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