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[투데이리포트]LG패션, "2011년 이익 성..."BUY(유지)_우리
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| 우리증권은 4일 LG패션(093050)에 대해 "2011년 이익 성장 폭 클 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 45,000원으로 내놓았다. 우리증권 윤효진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 45,000원은 직전에 발표된 목표가 40,000원 대비 12.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 LG패션(093050)에 대해 "동사의 2011년 실적 전망은 매출액 1조 2,742억원 (+13.6% y-y), 영업이익 1,600억원 (+32.8% y-y)으로 기존 전망치대비 영업이익을 5.1% 상향 조정한다. 금년은 2009년 이후 투자한 브랜드들의 이익 회수 시점으로, 이익 모멘텀이 한번 더 발생할 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 1Q11 영업이익률은 10.9%로 전년동기 8.9%대비 2%나 개선되었는데, 수입여성복 이자벨마랑 및 바네사브루노 등의 수익성 개선효과, 전체적인 매출 고성장에 따른 고정비 절감 효과 때문으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현 주가는 2011년 예상 실적 기준 7.9배로 과거 5개년 평균 9.2배대비 낮은 수준. 실적 기대감으로 최근 두달 주가 상승이 있었으며, 추가적 상승이 가능해 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 40,000원이 고점으로, 반대로 37,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 45,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY[유지] | BUY[유지] |
| 목표주가 | 42,206 | 46,500 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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