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[투데이리포트]LG패션, "양호한 실적과 구조..."매수(신규)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 27일 LG패션(093050)에 대해 "양호한 실적과 구조적 이익 개선 대비"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 42,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 42,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 LG패션(093050)에 대해 "동사는 2011년 1분기 매출액 및 영업이익은 전년 동기 대비 각각 19.1%, 28.1% 증가한 호실적을 기록할 것으로 전망된다. 2009년 매장 수 확대와 신규 브랜드 도입으로 집중되었던 투자가 2010년부터 수익으로 가시화되기 시작했으며, 2011년에도 매출 확장에 따른 레버리지 효과로 이익률 개선을 지속할 전망"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "동사는 2007년부터 여성복 수입 브랜드를 적극적으로 도입하고, 라이프스타일 변화로 성장성이 뛰어난 스포츠 의류를 강화하여, 과거 대비 안정적인 복종 포트폴리오를 구축하였다. 나아가 각 복종별 트렌드에 맞춘 브랜드 경쟁력을 강화하여, 향후 경기 변화에도 안정적인 실적을 이어나갈 전망"라고 밝혔다. 한편 "2010년 말 기준 부채비율 35.2%, 차입금의존도 3.5%의 안정적인 재무 구조를 나타내고 있으며, 업계 상위권의 수익성과 포트폴리오 개선, 브랜드 가치 상승으로 꾸준한 영업현금흐름 창출이 가능할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 9221.5 | 11212.3 | 12880 | +14.87 | 3010 | -18.68 |
| 영업이익 | 928.2 | 1204.9 | 1470 | +22 | 310 | -40.15 |
| 순이익 | 715.4 | 922.4 | 1150 | +24.67 | 240 | -42.4 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY[유지] | BUY[유지] |
| 목표주가 | 41,781 | 46,500 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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