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[투데이리포트]LG패션, "전략의 승리, 상승..."매수(신규)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 26일 LG패션(093050)에 대해 "전략의 승리, 상승하는 브랜드 가치"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 42,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 이트레이드증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 LG패션(093050)에 대해 "동사는 복종 포트폴리오를 다변화하여 실적 안정성을 높이고, 브랜드 볼륨화와 채널 확장 및 효율화 전략으로 브랜드 충성도가 강화되어, 외형 성장과 수익성을 동시에 달성 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "계속되는 실적 호조와 구조적인 이익 개선에도 동사는 한섬과 베이직하우스 등의 타 패션업체 대비 주가 상승폭이 상대적으로 낮은 수준에 머물러 있고, 2011년 예상 실적 기준 PER 8.2배에 불과하여, 밸류에이션 상 여전히 매력적이라는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2011년 1분기 매출액 및 영업이익은 전년 동기 대비 각각 19.1%, 28.1% 증가한 3,009억원, 305억원을 기록할 것으로 전망되며, 한파에 따른 겨울 상품 매출 증가와 고가 브랜드 선전으로 영업이익률 또한 지난해 대비 0.7%pt 개선 가능할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 9221.5 | 11212.3 | 12880 | +14.87 | 3010 | -18.68 |
| 영업이익 | 928.2 | 1204.9 | 1470 | +22 | 310 | -40.15 |
| 순이익 | 715.4 | 922.4 | 1150 | +24.67 | 240 | -42.4 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY[유지] | BUY[유지] |
| 목표주가 | 41,781 | 46,500 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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