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[투데이리포트]LG패션, "봄기운 완연한 실적..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 20일 LG패션(093050)에 대해 "봄기운 완연한 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다. IBK증권 이선애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 LG패션(093050)에 대해 "동사의 1분기 영업이익률이 전년동기대비 개선된 것은 2008년 이후 3년 만으로, 수익성 개선이 가시화되고 있다. 부문별로는 여성복이 24.2%, 스포츠가 26.2%, 캐주얼이 22.6% 성장했고 브랜드로 보면 TNGTW, 질 바이 질스튜어트, 해지스 레이디, 라푸마의 성장이 두드러졌다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "동사는 올해 연중에도 닐바렛(1~2분기), 버튼(3~4분기), 막스마라 등의 브랜드를 추가적으로 도입할 계획이다. 동사의 저력은 좋은 브랜드를 도입할 수 있는 협상력, 그리고 도입한 브랜드를 육성할 수 있는 자금력과 마케팅, 디자인 및 생산 노하우에 있다"라고 밝혔다. 한편 "2009년과 2010년에 진행했던 투자가 성과를 내기 시작할 뿐 아니라 안정적인 수익 기반이 되어 왔던 남성복도 다시 성장세로 돌아섰기 때문에 올해부터는 수익성이 본격적으로 턴어라운드할 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년6월 34,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 39,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY[유지] | BUY[유지] |
| 목표주가 | 41,767 | 46,500 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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