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[투데이리포트]LG패션, "여성복 브랜드력 확..."BUY(MAINTAIN)_하이
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| 하이증권은 11일 LG패션(093050)에 대해 "여성복 브랜드력 확대로 투자가치 상승 전망"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 38,000원으로 내놓았다. 하이증권 박종대 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 38,000원은 직전에 발표된 목표가 35,000원 대비 8.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 LG패션(093050)에 대해 "여성복 부문의 선전은 동사가 2009년 이후 꾸준히 추구했던 여성복 확대를 통한 사업구조 개선이 성공적으로 진척되고 있음을 의미한다. 향후 이들 여성복 브랜드력 확대에 따른 매출 및 수익성 개선은 동사의 투자가치를 한단계 높이는 요인으로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "전년도 매장확대 효과(2009년 약 30 → 2010년 약 60)로 TNGTW가 50% 이상 고성장하는 등 여성복이 yoy 30% 성장하면서 실적개선을 견인할 것으로 보이며, 스포츠 부문 역시 라푸마가 전년대비 30%의 높은 신장세를 기록하면서 yoy 28% 성장이 가능할 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "중국 사업진출은 아직 초기단계로 브랜드 사업의 특성상 성공 가능성은 이른 감이 있으나, 국내 안정적인 실적개선과 복종 다변화에 따른 성장성 확보로 국내 영업가치만 감안해도 충분히 투자가치가 높다는 판단이다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 7908 | 9221.5 | 13248 | +43.66 | 3035 | -18 |
| 영업이익 | 1057.8 | 928.2 | 1487 | +60.2 | 308 | -40.54 |
| 순이익 | 726.8 | 715.4 | 1147 | +60.33 | 216 | -48.16 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 35,000원까지 내려갔다가 2010년12월 40,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 38,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY[유지] | BUY[유지] |
| 목표주가 | 41,736 | 46,500 | 36,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,800원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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