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[투데이리포트]LG패션, "2Q 이후 실적도 ..."BUY_메리츠
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| 메리츠증권은 6일 LG패션(093050)에 대해 "2Q 이후 실적도 청신호"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 메리츠증권 유주연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 LG패션(093050)에 대해 "한파지속으로 인해 봄옷 수요가 4월로 이월되었기 때문에 2Q 영업환경 역시 우호적이다. 가두점포의 매출 회복, 적자 브랜드 ‘모그’의 회복, ‘인터스포츠’의 완만한 개선(5호점 양재 오픈으로 규모의 경제 효과 기대 및 기존 점포의 개선)으로 수익성 개선은 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "1Q에는 ‘질스튜어트’ 등 여성복부문 YoY +30%, ‘라퓨마’ +30%, ‘TNGT’ +20%의 고성장이 지속되었고, 캐주얼에서도 두 자릿수 성장세 시현하여 전체 매출을 견인했다"라고 밝혔다. 한편 "‘해지스’는 라이센스로 기진출(10년 말: 65개점, 10억 로얄티), 10년부터 로열티 수입이 발생, 11년 로열티 수입은 매장확대로 20억원으로 추정된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 7908 | 9221.5 | 12788 | +38.68 | 3036 | -17.98 |
| 영업이익 | 1057.8 | 928.2 | 1475 | +58.91 | 304 | -41.31 |
| 순이익 | 726.8 | 715.4 | 1132 | +58.23 | 178 | -57.28 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 40,000원이 고점으로, 반대로 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 42,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 41,521 | 46,500 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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