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[투데이리포트]LG패션, "성장은 이상 무, ..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 28일 LG패션(093050)에 대해 "성장은 이상 무, 수익성 점검도 양호"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다. IBK증권 이선애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 LG패션(093050)에 대해 "전통적으로 동사의 캐쉬 카우 역할을 해 왔던 남성복 매출이 2010년 하반기부터 확연히 성장세로 돌아선 것으로 판단되며, 업황이 어려웠던 2009년과 2010년에 진행했던 투자가 성과를 내기 시작할 전망"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "아웃도어 의류는 다운 점퍼 등 몇몇 아이템이 기능성 있는 일상 의류로 보편화되는 동시에 등산 장비의 전문화가 함께 진행되고 있다. 따라서 시장 저변 확대와 고가 상품 판매 성장이 동시에 일어나 아웃도어 복종은 의류 시장에서 유일하게 구조적인 성장세를 유지할 전망"라고 밝혔다. 한편 "신규 브랜드의 성장도 계속될 전망이다. 2010년 최고의 브랜드로 선정되었을 뿐 아니라 2011년 유망 브랜드로 선정된 질 바이 질스튜어트는 롯데백화점에서만 1월 중 65%의 성장률을 기록하는 등 큰 폭의 성장률을 기록할 것으로 예상한다. 질 스튜어트와 바네사 브루노도 꾸준히 성장을 계속할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 7908 | 9221.5 | 12806 | +38.87 | 3000 | -18.95 |
| 영업이익 | 1057.8 | 928.2 | 1469 | +58.26 | 309 | -40.35 |
| 순이익 | 726.8 | 715.4 | 1116 | +56 | 232 | -44.32 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년6월 34,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 39,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 42,025 | 46,500 | 36,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,800원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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