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[투데이리포트]LG패션, "11년 매출액 1조..."BUY(M)_동양
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| 동양증권은 7일 LG패션(093050)에 대해 "11년 매출액 1조2천억으로 국내 최대 의류회사로 도약"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다. 동양증권 한상화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 LG패션(093050)에 대해 "동사의 11년 매출액은 시장 구조 조정의 마무리 단계에 있는 남성복 매출액의 점진적인 회복, 스포츠 및 캐주얼 매출액 신장율 지속, 수입 여성복 및 TNGTW 매장 확대 지속 등을 고려하면 전년 대비 11.5% 증가한 12,462억원으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사의 4분기 수익성이 크게 개선되지 못한 이유는 09년부터 유통 채널 확대에 집중하면서 임차료(직영점)와 판매수수료(대리점)가 증가하고 있는 가운데 광고선전비도 전년 동기 대비 24.2% 증가했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 11년 영업이익은 전년 대비 21.0% 증가한 1,466억원, 영업이익률은 전년 대비 1.0%P 개선된 11.8%로 예상된다. 수익성 개선의 주요 이유는 매출액 대비 판매수수료 비중 감소와 신규 점포 효율성 개선 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년2월 37,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 44,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 42,442 | 46,500 | 36,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,800원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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