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[투데이리포트]LG패션, "High-end 의..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 7일 LG패션(093050)에 대해 "High-end 의류 시장에서 입지 더욱 확고해질 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 42,000원으로 내놓았다. 대우증권 유정현, 이진경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 42,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 LG패션(093050)에 대해 "지난 해 동사는 창사 이래 최초로 매출 1조원 이상을 달성하였다. 안정적인 cash cow 사업부인 남성복을 바탕으로 지속 성장이 가능한 아웃도어, 고가 여성복 부문의 투자를 늘림으로 경기 민감, 저성장 의류산업의 선입견을 극복하고 지난 해에도 연간 20% 수준의 고성장을 이어가는데 성공했다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사는 지난 2년간 아웃도어, 고가 여성복 브랜드 투자를 통해 고성장-고수익 브랜드 포트폴리오 체제를 갖추게 되었다. 이러한 변화에도 불구하고 주가는 P/E 7배 수준으로 저평가 된 상태"라고 밝혔다. 한편 "2009년 BEP 수준에 불과했던 ‘라푸마’ 브랜드의 영업이익률이 2010년에 7%까지 상승하는 등, 성장 브랜드들의 수익성도 꾸준히 개선되고 있어, 올해 동사의 영업이익은 33.2% 증가한 1,604억원을 기록할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 7908 | 9221.5 | 12970 | +40.65 | 3030 | -18.14 |
| 영업이익 | 1057.8 | 928.2 | 1600 | +72.38 | 340 | -34.36 |
| 순이익 | 726.8 | 715.4 | 1240 | +73.33 | 260 | -37.6 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년1월 36,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 42,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 42,850 | 46,500 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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