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[투데이리포트]LG패션, "부담없는 밸류에이션..."BUY(MAINTAIN)_하이
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| 하이증권은 4일 LG패션(093050)에 대해 "부담없는 밸류에이션으로 투자매력도 상승"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 하이증권 박종대 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(MAINTAIN)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 LG패션(093050)에 대해 "양호한 매크로 환경과 펀더멘탈 개선에도 불구하고 동사의 주가는 단기적인 수급불안으로 12MF PER 7.8배에 머물고 있는데, 이는 시장밸류에이션 10.1배(MSCI 12MF PER) 대비 23%나 할인된 가격으로 투자매력도를 높이고 있다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "2009년 경기침체기 여성복 부문 신규투자에 대한 본격적인 투자 회수기 진입이 가시화되고 있고, 라푸마 등 기존 사업부문이 고성장을 지속하고 있으며, 그동안 침체되어 있던 남성복 부문 판매가 회복되면서 높은 외형성장을 견인하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "4분기에는 국내 경기회복에 따른 의류소비개선과 평년대비 추운 날씨 영향으로 여성복(yoy 32%)과 스포츠(yoy 23%), 캐주얼(yoy 18%) 부문이 높은 성장세를 이어가고, 남성복 부문 판매 회복(yoy 10%)이 지속되면서 기존 예상치를 상회하는 양호한 실적이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년1월 31,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 40,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 42,444 | 45,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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