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[투데이리포트]LG패션, "내수 성장에 중국 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 8일 LG패션(093050)에 대해 "내수 성장에 중국 사업은 플러스 알파"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 한국증권 나은채, 박정윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 LG패션(093050)에 대해 "중국 사업의 성공 가능성에 대해서는 단언하기 어려우나 베이직하우스와 이랜드 등 소수 선점 효과를 향유하는 패션 업체를 제외하고는 동일 출발선상에 있다고 판단되며 그 중 자금력과 의지가 돋보이는 동사의 공격적인 사세 확장이 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2011년 EPS 성장률과 PER을 기준으로 주요 패션업체, 소비재 업종과 비교시 2011년 EPS 성장률 24%, PER 8.4배로 저평가되어 있다. 높은 EPS 증가율과 소비재업종 2011년 평균 PER이 13배에 달한다는 점을 고려시 저평가 매력이 부각될 수 있다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "2008년 말 1,240억원에 달했던 순현금은 최근 매장 수 확대와 대형 매장 확보에 따른 Capex 증대로 급감했으나 투자가 일단락되는 2010년부터 재차 증가세로 전환, 2011년 순현금은 1,170억원으로 증가할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년11월 37,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 45,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 40,808 | 45,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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