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[투데이리포트]LG패션, "외형 성장과 수익성..."BUY(M)_동양
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| 동양증권은 5일 LG패션(093050)에 대해 "외형 성장과 수익성 개선 가시화"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다. 동양증권 한상화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 LG패션(093050)에 대해 "11년 수익성 개선의 주요 이유는 대리점 영업력 강화를 위해 공격적으로 진행했던 인센티브 전략이 완료되었고 인수 및 신규 브랜드 영업 초기에 발생하는 고정비 성격의 인건비 부담이 경감됨에 따라 매출액 대비 판매수수료 비중이 감소할 것으로 예상되고, 09년부터 계상되기 시작한 서관, 연수원 관련 감가상각비가 감소하기 때문"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사의 11년 예상 매출액은 시장 구조 조정의 마무리 단계에 있는 남성복 매출액의 점진적인 회복, 스포츠 및 캐주얼 매출액 신장율 지속, 수입 여성복 및 TNGTW 매장 확대 지속 등을 고려하면 전년 대비 9.9% 증가한 11,999억원으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "백화점에서 영업하고 있는 신규 여성복 브랜드 매출액의 견조한 성장, 물량 증가가 용이한 라이센스 브랜드를 중심으로 추가 매장 오픈 예상, TNGTW 공격적인 매장 확대 등을 감안한 11년 예상 실적을 반영하여 동사 목표주가를 44,000원으로 상향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 37,000원이 고점으로, 반대로 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 44,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 40,219 | 45,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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