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[투데이리포트]LG패션, "Re-rating ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 12일 LG패션(093050)에 대해 "Re-rating 요건 무르익어간다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 한국증권 나은채, 박정윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 LG패션(093050)에 대해 "높은 이익 증가에 비해 2011년 PER은 8.2배로 여전히 싸다. 저평가된 소비재로 실적 개선, 소비 회복, 그리고 패션 업종에 대한 관심이 높아지는 현 시점이 주가 상승 모멘텀이 극대화되는 시기로 판단된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사는 당분간 복종 및 유통 다각화를 통한 외형 확대에 집중할 것으로 예상되나 대규모 Capex는 금년 상반기 대부분 완료, 이에 따른 이익 증가가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "브랜드 인수에 따른 재고 부담 완화와 아웃소싱처 변경으로 인한 매출 원가율 하락, 판매 수수료, 임차료 등 고정비 부담이 완화되면서 2010년, 2011년 영업이익은 전년대비 각각 34%, 25% 증가한 1,241억원과 1,550억원으로 영업이익률은 2009년 10.1%에서 2010년 11.4%, 2011년 12.6%로 상승할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 7908 | 9221.5 | 10900 | +18.2 | 2180 | -21.38 |
| 영업이익 | 1057.8 | 928.2 | 1240 | +33.59 | 100 | -71.37 |
| 순이익 | 726.8 | 715.4 | 950 | +32.79 | 80 | -69.13 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 39,375 | 45,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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