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[투데이리포트]LG패션, "중국에서의 성장 잠..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 30일 LG패션(093050)에 대해 "중국에서의 성장 잠재력"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 메리츠증권 유주연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 LG패션(093050)에 대해 "하반기 이후 신규브랜드 효과 제거로 Top line 증가 폭은 소폭 둔화될 수 있지만 신규 브랜드의 성장 지속 및 공격적으로 확장되었던 점포의 안정으로 기대대비 높은 성장세를 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "2Q에 감소했던 광고 비용이 추가로 집행될 수 있지만, 09년 런칭된 신규 브랜드의 이익기여 확대, 공격적으로 확장되었던 점포의 비용부담 경감, 남성복과 여성복부문의 빠른 이익 정상화로 3Q 영업이익은 YoY 100% 이상 성장할 전망"라고 밝혔다. 한편 "해지스와 TNGT의 매장 확대(진행 중인 것으로 파악), 라퓨마의 중국 진출(가능성 있는 정도) 등의 시나리오로 중국에서의 성장 잠재력도 기대해 볼 만하다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 7908 | 9221.5 | 10952 | +18.77 | 2220 | -19.94 |
| 영업이익 | 1057.8 | 928.2 | 1225 | +31.98 | 106 | -69.65 |
| 순이익 | 726.8 | 715.4 | 918 | +28.32 | 83 | -67.97 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년8월 28,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 40,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 38,250 | 41,500 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 41,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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