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[투데이리포트]LG패션, "한 발 앞서 변화를..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 26일 LG패션(093050)에 대해 "한 발 앞서 변화를 준비한다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. 한국증권 나은채, 박정윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 LG패션(093050)에 대해 "동사는 백화점에서는 고가 및 명품 브랜드 인수로 브랜드력을 강화해 유통업체 대한 협상력을 높여가고 가두점에서는 중가 브랜드로 대형 매장 출점으로 유통망을 선점하고 있어 이원화 전략에 가장 앞선 업체로 평가된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "국내 패션 산업은 경쟁 심화와 소비 합리화, 양극화 추세로 인해 프리미엄 위주의 백화점과 유통 수수료 거품을 걷어낸 가두점이 공존하는 구조로 변화될 것이다. 이러한 과정에서 과거 내수 고성장에 의존하여 성장한 국내 중소형 패션업체들이 한계에 직면할 것이고 국내 패션 업체들의 유통력 강화가 관건이 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 영업 레버리지와 임차료, 판매수수료, 감가상각비 등 비용 통제로 영업이익은 2010년 33%, 2011년 20% 증가가 예상되어 소비재 업종 내에서 이익 모멘텀이 뛰어날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 38,250 | 41,500 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 41,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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