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[투데이리포트]LG패션, "3분기에도 견조한 ..."매수(유지)_토러스
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| 토러스증권은 26일 LG패션(093050)에 대해 "3분기에도 견조한 성장세 지속 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다. 토러스증권 박수민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 LG패션(093050)에 대해 "동사의 3분기 매출액을 전년동기대비 약 15% 성장한 2,222억원, 영업이익은 3Q09 기저효과와 수익성 높은 잡화류의 실적 기여로 약 64% 성장한 86억원으로 전망한다"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "여전히 ‘Lafuma’가 30%가 넘는 성장을 기록하고 있으며, 신사복 또한 백화점 채널에서는 10% 중반의 매출 성장률, 가두점에서도 2분기 부진하였던 ‘Towngent’ 점진적인 개선으로 한자릿수 성장세를 기록하고 있는 것으로 파악된다"라고 밝혔다. 한편 "실적 서프라이즈를 기록하였던 2분기와 3분기에도 지속되고 있는 견조한 외형 성장세 및 수익성 개선이 현 주가에 반영되지 않고 있다. 현 주가 수준은 2010년 실적 기준 약 9배로 높은 매출 성장과 수익성 개선이 나타나고 있는 것을 감안한다면 추가 상승 매력은 여전히 존재한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 토러스증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 34,000원이 고점으로, 반대로 30,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 39,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 38,250 | 41,500 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 41,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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