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[투데이리포트]LG패션, "승자독식(勝者獨食)..."매수(신규)_한화
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| 한화증권은 11일 LG패션(093050)에 대해 "승자독식(勝者獨食)의 시대"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 한화증권 안하영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한화증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 LG패션(093050)에 대해 "동사는 자본력을 바탕으로 백화점 요구 하는 브랜드를 지속적으로 소싱 할 수 있는 몇 안되는 대형 패션기업이며, 탄탄한 브랜드의 라인-익스텐션을 지속한 까닭에 대형 가두점이 유행하는 시점을 충분히 대응할 수 있는 능력까지 갖추었다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사가 순식간에 여성복 포트폴리오를 강화시킬 수 있게 된 원인은 기존 패션 사업이 탄탄해 수입 라이센스나 상품사입이 용이했고, 백화점 MD 부족으로 쉽게 매장을 확보할 수 있었으며, 균형 있는 포트폴리오를 지니려는 회사의 의지 등이 어우러졌기 때문"라고 밝혔다. 한편 "현재는 글로벌 SPA가 활발히 진입하는 가운데 명품 판매만 호조세를 띄고 있는 상황이라 TNGT의 성공 가능성에 대해 반신반의 하고 있지만, TNGT와 TNGT/W가 미국 J.Crew의 사례와 비슷한 마케팅 포인트를 가지고 시장을 대응한다는 면에서 향후 충분히 주목 받을 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 7908 | 9221.5 | 11202 | +21.48 | 2298 | -17.13 |
| 영업이익 | 1057.8 | 928.2 | 1265 | +36.29 | 111 | -68.22 |
| 순이익 | 726.8 | 715.4 | 944 | +31.95 | 87 | -66.42 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 38,200 | 41,500 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 41,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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