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[투데이리포트]LG패션, "하반기 이후에도 수..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 9일 LG패션(093050)에 대해 "하반기 이후에도 수익성 개선은 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 36,500원으로 내놓았다. NH증권 배은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 36,500원은 직전에 발표된 목표가 35,000원 대비 4.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 LG패션(093050)에 대해 "비수기인 3분기 및 기저효과를 고려할 때, 매출 성장은 상반기 대비 다소 둔화될 것으로 예상되지만 빠른 속도로 시장에 안착하고 있는 신규 브랜드의 성장세는 우호적인 소비 심리에 따라 지속될 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "동사는 최근 남성복 부문으로 까지 소비 회복세가 확대되고 있는 등 긍정적인 영업환경으로 인해 업종 최고 수준의 다양한 브랜드 포트폴리오를 보유하고 있어 하반기에도 안정적인 매출 성장이 지속될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 buying power 강화 노력 역시 지속될 것으로 보여 수익성 측면에서도 긍정적. 10.3Q에 10.2Q의 감소한 광고비가 집행될 계획이나 그 동안 비용부담의 원인 중 하나였던 감가상각비 부담은 기저효과 작용에 따라 완화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 37,500 | 41,500 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 41,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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