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[투데이리포트]LG패션, "하반기가 더 기대된..."매수_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 9일 LG패션(093050)에 대해 "하반기가 더 기대된다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 강희승, 신원선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 LG패션(093050)에 대해 "동사의 3분기 실적은 매출액 2,152억원(+11.4% YoY), 영업이익 89억원(+68.5%), 순이익 55억원(+527.5%)으로 예상됨에 따라 안정적 외형 성장, 가파른 수익 개선이 기대된다. 의류 소비 경기가 회복세를 보이고 있는데다가 라푸마와 여성복 중심의 성장세가 이어지고 있어 두자리 수 매출 성장을 유지할 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 2분기 영업이익률은 전년동기대비 2.1%p 상승한 12.6%을 시현하여 7분기만에 이익이 상승 반전하는 모습을 보였다. 주요 원인은 매출 볼륨이 증가하면서 고정비 절감이 있었고, 감가상각비와 임차료 등의 비용이 안정화되기 시작했으며, 광고선전비가 절감된데 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 투자포인트는 소비 환경이 우호적인 상황이고, 라푸마와 여성복과 같이 고성장하는 브랜드가 있어 의류업체 내 가장 높은 성장률을 보이고 있으며, 투자 회수 단계에 진입하여 하반기 수익성이 본격적으로 개선될 전망이라는 점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 36,000원이 고점으로, 반대로 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 38,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 37,125 | 41,500 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 41,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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