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[투데이리포트]LG패션, "하반기 실적 견고할..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 9일 LG패션(093050)에 대해 "하반기 실적 견고할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 현대증권 윤솔 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 LG패션(093050)에 대해 "하반기 소비심리호조 지속 및 성수기 도래로 '라푸마' 매출액은 전년대비 30% 이상 성장하는 고성장이 지속될 것으로 보이고, 여성복 및 캐주얼 등 전 복종의 판매 역시 견고한 성장세를 유지할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "2분기 양호한 실적은 소비심리호조에 따른 전 복종의 고른 판매증가에 따른 것인데 특히 2008년 서브프라임 이후 침체되었던 남성복의 매출이 회복되고 있고, 아웃도어 브랜드 '라푸마' 역시 30% 이상의 고성장을 지속하고 있으며, 2008~2009년 런칭한 여성복 신규브랜드 안정화 등이 실적개선의 주 요인으로 작용했다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2010년 연간 영업이익은 전년대비 30.4% 증가한 1,210억원을 기록할 것으로 예상되며 2011년 이후에는 브랜드런칭으로 일시적으로 증가했던 비용의 감소 효과가 본격 반영될 것으로 보여 실적 개선세는 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 33,000원이 고점으로, 반대로 29,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 36,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 36,300 | 39,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 39,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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