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[투데이리포트]LG패션, "기대치 충족하는 양..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 22일 LG패션(093050)에 대해 "기대치 충족하는 양호한 실적 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 35,000원으로 내놓았다. NH증권 배은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 35,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 LG패션(093050)에 대해 "동사의 10.2Q 매출액은 2,713억원(YoY +18.7%), 영업이익은 283억원(YoY 17.1%)을 달성하며 기대치에 부합할 전망인데 이는 지난해 하반기부터 지속된 소비 호조세에 따른 양호한 업황 흐름 가운데 동사의 적극적인 브랜드 및 매장 확대 전략이 유효했기 때문"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "지난해 공격적인 투자를 통한 여성복의 매출 비중 확대와 더불어 아웃도어의 고성장, 캐주얼의 견조한 매출 증가세 및 그간 부진하던 남성복의 회복세가 뒷받침되었다"라고 밝혔다. 한편 "포트폴리오 다변화에 따른 경기민감도 감소로 하반기 견조한 외형성장세가 지속될 것으로 예상되는 점, 비용 구조적인 측면에서 투자비용 부담의 완화에 따른 수익성 개선이 가시화될 것으로 기대되는 점, 2010년 예상 P/E 9.5배의 낮은 밸류에이션 등을 고려하여 동사에 대해 긍정적인 시각을 유지한다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 7908 | 9221.5 | 10968 | +18.94 | 2713 | +7.38 |
| 영업이익 | 1057.8 | 928.2 | 1140 | +22.82 | 283 | +19.01 |
| 순이익 | 726.8 | 715.4 | 875 | +22.31 | 216 | +21.21 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 35,214 | 39,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 39,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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