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[투데이리포트]LG패션, "High-base ..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 18일 LG패션(093050)에 대해 "High-base 에 대한 우려 넣어둬도 좋을 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. IBK증권 이선애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 LG패션(093050)에 대해 "여성복 매출 성장률은 두 자리수 대를 기록하고 있으며 특히 질스튜어트나 질바이질스튜어트는 17~19%의 동일점포 매출성장률을 기록하고 있고, 2009년 2월에 런칭한 TNGTW도 호조를 보여 초기에 개점한 일부 점포는 흑자전환을 목전에 두고 있다. 현재의 업황을 바탕으로 판단할 때 연간 17%의 성장은 무난히 달성할 전망"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "올해도 동사는 80개의 신규 매장 개설을 계획 중이어서 이익률이 2008년 수준으로 회복되기는 힘들겠지만 지난해보다는 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "의류비 지출 전망 CSI는 올해 초부터 계속적으로 소폭 개선되고 있고 동사의 브랜드 매출은 전체 산업에 비해서 호조를 보일 것으로 판단한다. 이제 규모의 경제 효과를 발휘하기 시작한 라푸마나 여성복 매출에 힘입어 이익률도 서서히 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 35,333 | 39,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 39,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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