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[투데이리포트]LG패션, "하반기 이익 개선 ..."매수_대우
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| 대우증권은 10일 LG패션(093050)에 대해 "하반기 이익 개선 모멘텀 고려 시 지금이 매수 적기"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 대우증권 유정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 LG패션(093050)에 대해 "대형 수출주, 성장주 중심의 시장 흐름과 1Q 영업이익률이 시장 기대치에 못 미치면서 주가는 지난 6개월간 KOSPI 대비 19%p 부진했으나, 양호한 2Q 실적과 하반기부터 지난 해 집중된 투자 효과가 본격화 될 것을 고려하면, 현 주가는 좋은 매수 기회를 제공해 준다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "1Q에는 3월에 인터스포츠 마케팅 비용이 8억원 가량 갑작스럽게 추가되면서 영업이익 증가율이 매출 증가율을 하회했는데, 2Q는 현재까지 1Q와 같은 일회성 비용 추가 요인이 없을 것으로 예상됨에 따라 영업이익 증가율이 매출액 증가율과 유사할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "1Q에 나타났던 매출성장을 초과하는 비용증가 현상은 신규매장을 집중적으로 개점했던 지난 해 상반기로부터 1년이 지나는 올해 하반기부터 해소될 전망인데 이는 1년 미만의 신규 매장에 대해 회사가 일정 비용을 지원해주고 있어 하반기부터 이 비용이 크게 감소할 것으로 예상되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년5월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 36,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 35,429 | 39,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 39,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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