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[투데이리포트]LG패션, "3분기 강한 이익모..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 9일 LG패션(093050)에 대해 "3분기 강한 이익모멘텀"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 36,000원으로 내놓았다. 하이증권 박종대 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 36,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 LG패션(093050)에 대해 "동사의 수익성 개선은 영업이익 기저 효과를 기대할 수 있고, 감가상각비 부담이 완화되며, 신규 매장 매출 정상화가 확대되는 3분기부터 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사의 2분기 매출과 영업이익은 각각 전년동기대비 19.5%, 9% 성장한 2,731억원과 265억원이 가능할 전망이다. 경기회복에 따른 남성복 판매 개선과 여성복 높은 성장세 지속, 스포츠부문 견조한 성장세가 실적개선을 견인할 것"라고 밝혔다. 한편 "현재 주가수준은 12MF PER 7.4배로 금융위기를 제외하고 가장 낮은 상태인데, 3분기 동사의 영업이익은 전년동기대비 144% 증가할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 7908 | 9221.5 | 10907 | +18.28 | 2731 | +8.09 |
| 영업이익 | 1057.8 | 928.2 | 1155 | +24.43 | 265 | +11.43 |
| 순이익 | 726.8 | 715.4 | 855 | +19.51 | 191 | +7.17 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년9월 31,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 36,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 35,429 | 39,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 39,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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