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[투데이리포트]LG패션, "놀라운 성장성..."매수(유지)_메리츠
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| 메리츠증권은 6일 LG패션(093050)에 대해 "놀라운 성장성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 35,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 유주연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 35,000원은 직전에 발표된 목표가 38,000원 대비 -7.9% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 LG패션(093050)에 대해 "동사의 1분기 매출은 여성복부문의 약진, 남성복부문의 회복, 스포츠부문의 고성장 지속 등의 요인으로 높은 성장세를 시현했다. 특히 역신장을 지속했던 가두점 남성복부문의 매출이 플러스 성장으로 전환된 점은 성장성 확보 측면에서 고무적"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "Top line 증가는 타사대비 월등히 높은 수준이고 4분기 이후부터 이익개선도 수반될 전망이기 때문에 최근 과매도 국면은 매수 기회를 제공해주고 있다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "남성복부문의 회복, 여성복부문의 높은 성장세, 09년 런칭한 ‘해지스골프웨어’, ‘TNGT W’ 등의 연간 매출 발생효과 등으로 인하여 높은 성장세는 유지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년8월 28,500원까지 내려갔다가 2009년12월 38,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 35,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 35,400 | 39,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 39,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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