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[투데이리포트]LG패션, "2010년 이후 수..."매수(유지)_토러스
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| 토러스증권은 6일 LG패션(093050)에 대해 "2010년 이후 수익성 개선을 지켜보자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 토러스증권 박수민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 LG패션(093050)에 대해 "지속적인 가두점 확대와 ‘인터스포츠’ 매장 확대로 비용에 대한 부담이 2010년까지는 존재할 것으로 판단되나, 2010년 3분기 이후부터는 낮은 기저효과에 따라 영업이익 성장률은 확대될 것이며, 2011년부터는 본격적인 수익성 개선이 기대된다"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "동사 1분기 매출액은 당사 추정치를 약 12% 상회하였으나, 영업이익은 약 4% 하회하면서, 여성복 인수 효과 및 매장확대에 따른 외형 확대를 확인할 수 있었으나, 이에 따른 비용 발생으로 수익성 개선에는 시간이 필요하다는 기존 시각을 확인했다"라고 밝혔다. 한편 "3호점인 구로점 (약 1,300평)의 오픈이 하반기 초로 지연됨에 따라, 구로점에서의 매출이 현재는 발생하고 있지 않음에도 불구하고 임차료가 지불되고 있어 상반기까지는 이에 대한 비용 부담이 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 토러스증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년6월 30,500원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 34,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 35,833 | 39,000 | 33,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 39,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,500원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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