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[투데이리포트]LG패션, "과도한 주가 하락은..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 13일 LG패션(093050)에 대해 "과도한 주가 하락은 저가 매수 기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 36,000원으로 내놓았다. 하이증권 박종대 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 36,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 LG패션(093050)에 대해 "최근 주가하락은 백화점 업종 주가추이와 간극을 보더라도 단기 수급불균형에 의한 추세이탈이라고 보는 것이 타당하며, 실적과 소비지표 등 펀더멘탈과 영업환경 개선시기에 이러한 과도한 주가하락은 저가 매수 기회로 접근하는 것이 바람직하다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "지난해 소비회복이 고소득층의 자산효과/백화점 채널을 통한 소비회복(1차)이 주를 이루었다면, 올해는 고용시장 회복에 의한 소득중하위층/할인점·가두점 채널을 통한 소비회복(2차)이 핵심이 될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 매출과 영업이익은 각각 전년동기대비 27.3%, 19.6% 성장한 2,482억원과 250억원이 가능할 전망이다. 특히, 전년도 실적저하의 주요인이었던 가두점 남성복(TNGT)부문이 (+) 증가세로 전환한 점은 고무적"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 7380.8 | 7908 | 11042 | +39.63 | 2482 | -18.77 |
| 영업이익 | 917.3 | 1057.8 | 1093 | +3.33 | 250 | -40.99 |
| 순이익 | 657.4 | 726.8 | 814 | +12 | 185 | -47.27 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년9월 31,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 36,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 소폭이나마 계속 늘었고 그동안 증시가 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 시장의 상승률보다 보수적이어서 이는 시황과 기업의 실적요인을 크게 반영되지 않는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 36,033 | 39,000 | 33,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 39,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,500원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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