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[투데이리포트]LG패션, "10년 수익성 개선..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 30일 LG패션(093050)에 대해 "10년 수익성 개선 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. 동양증권 한상화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 LG패션(093050)에 대해 "2010년 수익성 개선의 주요 이유는 09년 대리점 영업력 강화를 위해 공격적으로 진행했던 인센티브 전략이 완료되었고 인수 및 신규 브랜드 영업 초기에 발생하는 고정비 성격의 인건비 부담이 경감됨에 따라 매출액 대비 판매수수료 비중이 감소할 것으로 예상되고, 09년부터 계상되기 시작한 서관, 연수원 관련 감가상각비(4년 가속상각법 적용)가 올해 하반기부터 감소하기 때문"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사의 10년 예상 매출액은 시장 구조 조정의 마무리 단계에 있는 남성복 매출액의 점진적인 회복, 스포츠 및 캐주얼 매출액 전년 대비 한자리 수 신장율, 인수한 여성복 브랜드 및 TNGTW 의 매장 확대 지속, 스포츠 및 아웃도어 브랜드 복합 매장 오픈 등을 고려하면 전년 대비 17.3% 증가한 10,814억원으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "10년 CAPEX 는 80개의 매장을 오픈(TNGTW 및 수입 여성복 브랜드 매장 50개 증가)만을 고려할 경우 전년 대비 300억원 감소한 550억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년4월 24,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 37,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 36,033 | 39,000 | 33,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 39,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,500원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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