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[투데이리포트]LG패션, "소비지표 개선 점차..."매수(상향)_하이
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| 하이증권은 15일 LG패션(093050)에 대해 "소비지표 개선 점차 가시화 예상"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 36,000원으로 내놓았다. 하이증권 박종대 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 하이증권의 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 36,000원은 직전에 발표된 목표가 31,000원 대비 16.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 LG패션(093050)에 대해 "4분기 근로자월평균임금 증가율은 (+) 전환하였으며, 이는 곧 취업자 증가로 이어질 공산이 크다. 전체 고용시장의 71%를 차지하고 있는 서비스부문의 생산활동이 회복세로 보이고 있는 점도 고용시장 회복에 대한 긍정적 시그널로 판단된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사 영업은 국내 판매에 의존하고 있기 때문에 실적과 주가모멘텀은 전반적인 내수업황에 연계될 수밖에 없는데, 최근 내수업종모멘텀(내수출하%-수출출하%)이 회복세를 보이면서 동사 주가의 시장대비 Outperform 가능성이 커지고 있다"라고 밝혔다. 한편 "2009년 여성복에 대한 대규모 신규투자 효과가 지난 3분기 조기 가시화되면서 추가성장 동력에 대한 기대로 밸류에이션의 상승 가능성 또한 점쳐지고 있다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 7380.8 | 7908 | 10698 | +35.28 | 2397 | -21.55 |
| 영업이익 | 917.3 | 1057.8 | 1131 | +6.92 | 260 | -38.63 |
| 순이익 | 657.4 | 726.8 | 882 | +21.35 | 200 | -43 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년9월 31,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 36,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 36,308 | 39,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 39,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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