종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]LG패션, "4분기 영업이익 4..."매수_푸르덴셜
게시글 내용
| 푸르덴셜증권은 12일 LG패션(093050)에 대해 "4분기 영업이익 424억원(yoy +18.3%), 컨센서스 상회"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 푸르덴셜증권 임영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 푸르덴셜증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 푸르덴셜증권은 LG패션(093050)에 대해 "4분기 매출 증가의 주요인은 브랜드 인수 효과와 신규브랜드 TNGT W의 호조로 여성복 부문이 100% 이상 성장, 아웃도어 브랜드 라퓨마의 30% 대 성장으로 인한 스포츠 부문의 호조세 지속, 헤지스의 선전이 돋보인 캐주얼 부문의 매출 증가 등 때문"라고 분석했다. 또한 푸르덴셜증권은 "동사는 2010년 예상실적대비 PER 8.3배 수준으로 밸류에이션 메리트를 보유하고 있으나, 소비경기 모멘텀 둔화로 당분간 약세가 이어질 것으로 보여 목표주가를 소폭 하향했다"라고 밝혔다. 한편 "2010년은 2009년 성장이 영업이익 증가로 이어지며 수익성이 정상화될 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 7380.8 | 7908 | 10500 | +32.78 | 2268 | -25.77 |
| 영업이익 | 917.3 | 1057.8 | 1211 | +14.48 | 272 | -35.79 |
| 순이익 | 657.4 | 726.8 | 952 | +30.99 | 216 | -38.44 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 푸르덴셜증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년9월 29,000원이 저점으로 제시된 이후 2009년12월 36,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 34,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 35,500 | 39,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 푸르덴셜증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 39,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <푸르덴셜증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록