[투데이리포트]LG패션, "양호한 하반기, 기..."BUY(M)

[투데이리포트]LG패션, "양호한 하반기, 기..."BUY(M)_삼성

평민

조회 153 2008/10/07 08:40

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

삼성증권은 7일 LG패션(093050)에 대해 "양호한 하반기, 기대되는 2009년"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 39,000원으로 내놓았다. 삼성증권 조은아, 양지은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 39,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 LG패션(093050)에 대해 "최근 탐방을 통해, 알게된 새로운 사실은, 2009년에 가두 전문 중가 여성복을 상반기에 론칭하고, 스포츠 전문 유통 브랜드 도입을 통해 하반기부터 가두점 유통 비즈니스에 진출할 예정이라는 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 3분기 매출액이 전년 대비 10% 성장한 것으로 추정. 월별로, 7~8월 매출은 두자릿 수 성장을 유지, 9월에는 늦 여름 더위 지속으로 가을 신상품 판매가 부진, 높은 한자릿 수 성장을 기록한 것으로 파악된다"라고 밝혔다. 한편 "당사가 예견하는 대로 10월과 11월 매출 호조세가 확인된다면(4분기 y-y 10% 매출 성장 전망), 이는 경기 부진에도 동사가 방어적인 실적을 시현할 수 있다는 시그날로, 동사의 성장성에 대한 재평가 기회가 될 것"라고 전망했다.

<주요 Financial data>

(단위: 억원)

	2006	2007	2008	증감(%)	08/3Q (예상실적)	증감(%) (전분기대비)
매출액	1510	7380.8	8213	+11.28	1552	-25.9
영업이익	224.1	917.3	1148	+25.15	78	-78.39
순이익	156.8	657.4	846	+28.69	54	-78.48

*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	38,683	42,000	35,000

*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20081007	BUY(M)	39,000
20080807	BUY(M)	39,000
20080806	BUY(M)	39,000
20080704	BUY(M)	39,000
20080527	BUY(M)	39,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20081007	삼성	BUY(M)	39,000
20081006	동부	매수(신규)	39,000
20081001	유진	매수	37,000
20081001	굿모닝신한	매수	39,700

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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