[투데이리포트]LG패션, "의류 업종 중 가장..."매수

[투데이리포트]LG패션, "의류 업종 중 가장..."매수_하나대투

평민

조회 149 2008/07/02 08:41

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

하나대투증권은 2일 LG패션(093050)에 대해 "의류 업종 중 가장 돋보이는 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 41,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 강희영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 41,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 LG패션(093050)에 대해 "의류 소비가 부진한 모습을 보이고 있으나 소비자들이 구매 빈도수를 줄이는 대신 상위권 브랜드에 소비를 집중하는 패턴을 보이고 있어 리딩 브랜드를 보유하고 있는 동사의 실적은 매 분기 견조한 성장을 이어나갈 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "2007년 시장 수요에 비해 과다한 생산 물량으로 인한 재고 증가로 약 270억에 달했던 재고자산감액손실은 2008년 동사가 내수 소비 둔화에 대응하기 위해 전년 대비 생산 물량을 약 30% 축소함에 따라 대폭 감소해 원가율 개선에 기여할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 현재 약 8% 수준에 머물고 있는 해외 생산도 중국, 인도, 베트남, 태국 등 생산원가가 낮은 지역으로 확대하면서 2011년까지 해외 생산 비중을 70%로 늘린다는 계획이어서 점진적인 이익률 개선 효과도 기대할 수 있을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	시장수익률상회	시장수익률상회
목표주가	38,562	42,000	34,000

*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 41,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080702	매수	41,000
20080530	매수	41,000
20080508	매수	41,000
20080131	매수(유지)	41,000
20071221	매수(유지)	41,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080702	하나대투	매수	41,000
20080618	NH	매수(유지)	39,000
20080604	한국	매수(유지)	35,000
20080603	메리츠	매수(유지)	40,800

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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