[투데이리포트]LG패션, "내수 우량주로서의 ..."매수(유지)

[투데이리포트]LG패션, "내수 우량주로서의 ..."매수(유지)_한국

평민

조회 149 2008/05/08 08:32

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

한국증권은 8일 LG패션(093050)에 대해 "내수 우량주로서의 면모 과시"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 35,000원으로 내놓았다. 한국증권 유정ㅇ현, 정소영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 35,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 LG패션(093050)에 대해 "당사는 동사를 단순한 의류 업체가 아닌 내수 우량주로 접근해야 한다고 판단하는데, 이는 13% 내외의 꾸준한 영업이익률을 시현하며 타의류업체와 달리 이익의 변동성이 크지 않고, 경기와 상관 없는 방어적인 실적으로 이익의 질적인 측면에서도 주요 내수 업체들과 큰 차이가 나지 않기 때문"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사가 확장하려는 캐주얼 및 아웃도어 브랜드는 최근 국내 경기와 상관 없이 소득 수준 향상과 생활 패턴의 변화로 고속 성장하고 있는 복종으로, 비교적 신생 브랜드로서 유통망 확대 시 투자 효과가 클 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "국내 소비 경기 부진에도 불구하고 올해 런칭 3년차에 들어 선 고성장 브랜드들의 유통망수 증가로 안정적인 성장과 양호한 실적이 이어질 것으로 보이며 궁극적으로 우량 내수주로서 기업가치 re-rating도 예상됨에 따라 매수 의견을 유지한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년7월 40,000원까지 높아졌다가 2008년1월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 35,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	37,618	41,000	34,000

*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 41,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080508	매수(유지)	35,000
20080319	매수(유지)	35,000
20080218	매수(유지)	35,000
20080131	매수(유지)	35,000
20071128	매수(유지)	40,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080508	한국	매수(유지)	35,000
20080508	대우	매수(유지)	35,000
20080508	메리츠	매수(유지)	40,800
20080508	현대	매수(유지)	40,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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