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[투데이리포트]LG패션, "2008년에도 의류..."매수(유지)_NH

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평민

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조회 35 2008/01/31 11:05

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NH증권은 31일 LG패션(093050)에 대해 "2008년에도 의류업종 내 독보적인 성장 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 39,000원으로 내놓았다. NH증권 최새림 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 39,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





NH증권은 LG패션(093050)에 대해 "동사의 4분기 매출액은 9월 추석 연휴 이후 11월까지 의류 소비 회복세와 Lafuma, HAZZYS의 고성장, 공격적으로 확장한 유통채널 등으로 양호한 성장세를 보인 반면, 12월은 평년보다 높은 기온 등의 영향으로 소폭 둔화되었다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "4분기 영업이익은 전년동기에 비해 유통망 확장에 따른 감가상각비가 증가했으나, 광고선전비 감소, 연말 상여금 지급 금액 축소 (2006.4Q 28억원, 2007.4Q 21억원) 등으로 403억원을 기록하여 영업이익률은 전년동기 대비 1.4%p 상승한 16.3% 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 영업이익은 2007년에 지상파 TV광고 중단 등 광고선전비 축소로 인해 비용개선 효과가 발생하였으나, 2008년에는 전체 10% 미만이었던 해외 생산 비중을 확대하고 비수익 매장 구조조정 등을 통해 개선될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

NH증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2007년5월 29,000원이 저점으로 제시된 이후 2007년11월 45,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 39,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 40,950 50,000 35,000
*최근 분기기준

오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다.

<NH증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080131 매수(유지) 39,000
20080115 매수(유지) 39,000
20071211 매수(유지) 40,000
20071102 매수(유지) 45,000
20071022 매수(유지) 41,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080131 NH 매수(유지) 39,000
20080131 우리투자 매수(유지) 42,000
20080131 메리츠 매수(유지) 40,800
20080131 굿모닝신한 매수 39,700

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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