[투데이리포트]LG패션, "안정적 실적 흐름 ..."매수

[투데이리포트]LG패션, "안정적 실적 흐름 ..."매수_굿모닝신한

평민

조회 82 2008/01/10 09:43

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

굿모닝신한증권은 10일 LG패션(093050)에 대해 "안정적 실적 흐름 유지"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,700원을 내놓았다. 굿모닝신한증권 강희승, 허정인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 굿모닝신한증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

굿모닝신한증권은 LG패션(093050)에 대해 "동사의 4분기 실적은 지난 11월 회사측에서 제시하였던 매출액 2,493억원(+11.9% YoY), 영업이익 366억원(+10.3%)을 무난히 달성할 전망이다. 당사의 4분기 예상 매출액은 전년동기대비 12% 증가한 2,494억원으로 추정되는데, 헤지스, 라푸마, 타운젠트/TNGT의 양호한 성장에 기인한다"라고 분석했다. 또한 굿모닝신한증권은 "동사의 투자 포인트는 안정적인 브랜드 포트폴리오를 구축해 나가고 있고, 향후 3년간 평균 매출 성장률이 10.6%로 꾸준히 성장할 전망이며, 영업이익률 12%대로 업계내 높은 이익률을 유지하고 있으며, 성장을 위한 신사업 모색에 적극적이기 때문에 BUY의견을 유지한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2008년 매출액은 전년대비 11% 증가한 8,218억원으로 추정된다. 고가 남성복 브랜드인 닥스와 마에스트로가 안정적인 실적을 유지하는 가운데, 중고가 젊은남성층 타겟인 타운젠트와 TNGT의 성장세가 지속될 전망이고, 헤지스는 액세서리, 키즈 등 라인 확대로 매출 볼륨화가 가속화될 전망이며, 라푸마의 성장세도 아웃도어 시장의 성장과 TV광고에 힘입어 50% 이상 가능할 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

굿모닝신한증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	42,850	50,000	39,700

*최근 분기기준

오늘 굿모닝신한증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 39,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.

<굿모닝신한증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080110	매수	39,700
20071128	매수	42,100

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080110	굿모닝신한	매수	39,700
20071221	하나대투	매수(유지)	41,000
20071218	우리투자	매수(유지)	45,000
20071211	NH	매수(유지)	40,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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