[투데이리포트]LG패션, "해지스와 라퓨마로 ..."매수(유지)

[투데이리포트]LG패션, "해지스와 라퓨마로 ..."매수(유지)_대한투자

평민

조회 64 2007/10/23 10:59

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

대한투자증권은 23일 LG패션(093050)에 대해 "해지스와 라퓨마로 성장은 계속 된다 <탐방보고>"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 41,000원으로 내놓았다. 대한투자증권 강희영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대한투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대한투자증권은 LG패션(093050)에 대해 "동사 총매출의 약 30%를 차지하는 남성정장이 계절성이 매우 높아 3분기에는 정상적인 판매는 거의 일어나지 않고 S/S 시즌의 재고판매에 집중되기 때문에 동사 실적은 3분기보다는 4분기를 더 주목해야 한다"라고 분석했다. 또한 대한투자증권은 "동사의 4분기 매출과 영업이익은 계절적인 성수기, 해지스와 라퓨마의 신규 매장으로부터의 본격적인 매출 가시화에 힘입어 전년 동기 대비 각각 13.8%, 26.8% 성장한 2,535억원, 421억원을 달성할 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "웰빙에 대한 관심과 운동인구가 증가하고 있고, 아웃도어 의류가 캐주얼화되면서 아웃도어 의류 시장 자체가 성장하고 있어 동사의 아웃도어 브랜드인 라퓨마의 매출도 2007년에는 전년 대비 약 2배, 2008년에는 30% 성장할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	38,417	41,000	33,500

*최근 분기기준

오늘 대한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 41,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 33,500원을 제시한 바 있다.

<대한투자증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20071023	매수(유지)	41,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20071023	대한투자	매수(유지)	41,000
20071022	NH	매수(유지)	41,000
20071018	대신	매수	41,000
20071009	우리	매수(유지)	40,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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