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[투데이리포트]LF, "성장동력을 찾아서…" HOLD(유지)-KB증권
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| KB증권에서 21일 LF(093050)에 대해 "성장동력을 찾아서"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. KB증권 김은지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 LF(093050)에 대해 "동사 주가의 동인이 온라인 비중의 증가에 따른 별도 부문의 수익성 개선 지속, 연결 자회사의 실적 턴어라운드임을 고려할 때 향후 주가의 상승 모멘텀은 제한적이며, 업종 평균 PER 수준 내외에서 등락을 반복할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "2017년 연결 자회사 부문의 전년동기대비 큰 폭의 적자 축소분 (-200억원 → -50억원)은 상당부분 중국 법인 철수, 푸드 관련 기업 인수 등 비유기적인 효과에 기인한다. 기업가치 훼손 가능성이 낮아진 것은 긍정적이나, 4Q17에도 자회사 부문 영업적자 (-10억원)가 지속되는 등 자회사의 의미 있는 실적 기여를 기대하기는 이르다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "최근 공시를 통해 정관 내용에 화장품, 생활용품, 가구 등의 사업목적이 추가되면서 라이프스타일 기업으로서의 정체성을 확보하기 위한 노력이 진행될 예정이다. 성장성이 높은 사업이 확보되면 투자의견의 상향 조정의 근거로 활용 가능하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년3월 23,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년12월 33,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 32,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 40,000 | 44,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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