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[투데이리포트]LF, "완만한 회복 진행 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 14일 LF(093050)에 대해 "완만한 회복 진행 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 한국투자증권 나은채 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 LF(093050)에 대해 "2017년 PER이 8.7배, PBR 0.6배, EV/EBITDA는 2.7배에 불과하고 배당 수익률은 2%대다. 성장 부재에 대한 우려는 있을 것이다. 그러나 우리는 온라인 사업 확대와 구조 조정 성과로 인한 체질 개선, 더 나빠지기 어려운 소비 환경에 주목한다. 4~1분기 성수기 실적 개선 가시성은 높다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "온라인 비중 강화를 통해 판관비 슬림화를 모색, 온라인 비중은 최근 전사 매출의 약 20%까지 상승하며 이러한 노력이 실제 판관비 절감으로 이어지고 있다. 4분기 성수기 실적 회복 기조는 지속, 영업이익은 전년대비 22% 증가한 380억원으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "이탈리아, 중국 법인 등 해외 법인에서 손실폭은 축소된 반면 국내 온라인 사업 확대를 위해 인수한 트라이씨클에서 순손실을 22억원 기록했다. 연간으로는 자회사 손실 축소가 예상되고 트라이씨클도 금년 효율화 이후 2017년부터 손실폭 축소가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 27,500 | 33,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 20% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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